首个法定数字货币诞生 石油币能否拯救委内瑞拉经济?_21财经搜索

首个法定数字货币诞生 石油币能否拯救委内瑞拉经济?

文章来源:国际金融报

(原标题:石油币能否拯救委内瑞拉经济? 作者:袁源)

近日,全球首个法定数字货币诞生,委内瑞拉政府宣布预售以石油为支撑的官方数字加密货币“石油币”(Petro)。紧接着,又宣布将推出以黄金为支撑的第二种加密货币,即“黄金石油币”(petro gold)。

在预售首日,“石油币”就吸引了7.35亿美元资金。据了解,石油币首批发行1亿个(每个石油币以委内瑞拉的一桶原油作为担保),按照一桶原油约60美元的价格计算,总价值超过60亿美元。发行数字货币,能否改善委内瑞拉法定货币通货膨胀,挽救其经济崩盘的危机,并突破美国和欧盟的经济制裁?

 委内瑞拉于2月20日开始预售“石油币”。委内瑞拉总统马杜罗(中)宣布,首日募集到7.35亿美元,达成预计目标。

为经济纾困

“比特币”、“以太币”等虚拟货币日渐火热,而“石油币”是全球第一个获得政府背书、公开发行的虚拟货币。

去年12月,委内瑞拉总统马杜罗宣布,将该国奥里诺科重油带阿亚库乔区块1号油田的全部石油储量作为发行“石油币”的物质基础,一枚石油币等价于该区一桶原油,价格会随着石油价格波动而变化。

预计未来一年内,委内瑞拉政府将发行一亿个石油币。2月20日一开启预购(预售3840万个),就吸引7.35亿美元资金投入。

据悉,委内瑞拉政府将接受以石油币作为缴税、费用、捐款、公共服务手续费的支付方式。

据委内瑞拉当地媒体Telesur报道,现阶段开放预购的石油币必须以强势货币或其他加密货币购买,不接受投资人以委内瑞拉货币玻利瓦尔(bolivar)购买。

委内瑞拉政府为鼓励海外投资人购买石油币,将发行多种语言版本的石油币投资指南。委内瑞拉政府顾问对路透社表示,大约38.4%的石油币会通过私下拍卖方式出售,而且会“打四折”来吸引投资者。

质疑者认为,委内瑞拉的财政偿付能力不足可能会影响投资者的兴趣。但委内瑞拉监管虚拟货币负责人瓦尔加斯认为:“石油币将吸引土耳其、卡塔尔以及中东其他地区的投资者,美国和欧洲的投资者也会参与。”

据悉,委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)及其他国有企业也会参与石油币的销售和购买。

委内瑞拉发行石油币的目的,在于希望能帮助政府度过经济危机,包含还清债务、增加必需品和原材料进口,并且绕过美国政府对委内瑞拉的经济制裁,让美国个人和委内瑞拉企业恢复生意往来。

委内瑞拉已探明的石油储量达到3000亿桶,位居世界第一位。但由于油价暴跌,依赖石油出口的委内瑞拉经济受到严重冲击。当地货币玻利瓦尔大幅贬值。

此外,委内瑞拉深陷制裁困境。去年,美国政府对委内瑞拉实施经济制裁,阻止委内瑞拉向海外发债借钱,或为国内现有债务获得再融资。1月22日,欧盟宣布对委内瑞拉7名高级官员实施新一轮制裁,并对委内瑞拉的政治危机表示担忧。欧盟将在新一轮制裁中采取旅游禁令和资产冻结的方式,从而配合美国去年对该国的制裁,以表明欧盟针对此事的强硬立场。

目前,委内瑞拉的通胀率居全球高位,去年通胀率高达2600%,国内粮食严重短缺,当地民众连基本的生活物资都买不起,医疗资源更是缺乏,导致整个国家动荡不安。

根据国际货币基金组织(IMF) 预测,2018年委内瑞拉通胀率将达到13000%。外媒报道,委内瑞拉货币已经通胀到难以结清和国外药品供应商的药品账款。委内瑞拉卫生部长提议,要用钻石、黄金和钶钽铁矿来付款。

去年底,马杜罗曾表示:“发行石油币将为我们国家的经济和社会发展提供新的国际融资方式。”他强调,委内瑞拉是经济战争的“受害者”,而石油币有助于打破美国的金融封锁,帮助国家度过目前的经济困难。

新闻配图

前景不被看好

尽管马杜罗对于石油币寄予厚望,希望借此来稳定国内经济和实现财政独立,但各路专家并不看好石油币的发行。有观点认为,这款由政府发行的加密货币仍有不少风险。

首先,虽然石油币会以某种方式和委内瑞拉的石油商品挂钩,但其政府并未详细说明如何运作。委内瑞拉曾经的无偿征用和法定货币玻利瓦尔贬值99%的“黑暗历史”,使部分人士对其管理数字货币的能力产生怀疑。区块链技术建立在向公众公开交易信息的基础上,但该国执政党是否会遵循这一原则还有待观察。

委内瑞拉金融顾问公司经济师莱登扎(Jean Paul Leidenz)对此并不乐观,他认为石油币难以赢得投资者信心,从该货币的设计上,委内瑞拉政府拥有很大的控制权,而且很多操作细节仍未公布,如石油币买家可否宣称拥有作为实物抵押的石油的所有权,或者货币会否如同债券一样运作等。他认为,石油币或许有机会吸引到俄罗斯及阿拉伯国家的资金,却难以成为真正的货币。

其次,虽然石油币有委内瑞拉国有石油企业作为支持,但受到政府管理不当以及石油价格持续低迷影响,委内瑞拉近年来石油产量不断下降。

委内瑞拉指出,石油币以石油储备作为抵押,不过委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)过去数年面临贪污及债务问题,而且产油设施破损,令产油量不断下跌。

石油定价机构标普全球普氏能源资讯指出,若剔除受到罢工影响的月份,今年1月委内瑞拉的石油产量已降至近30年来的最低水平。

再次,委内瑞拉预计在4月举行总统选举,若马杜罗未能成功连任,石油币的合法性也将面临考验。如果他竞选失利,新任政府可能会宣布石油币违法,令其最终退出市场。

委内瑞拉国会议员认为,石油币注定走向腐败。由反对党主导的国会表示,委内瑞拉政府发行石油币等于是凭石油储藏来借贷资金。该国法律规定,政府借贷必须经过国会同意,因此国会指控发行石油币违法。

委内瑞拉议员米兰(Jorge Millan)批评石油币是“为腐败量身打造的计划”。他认为:“石油币不是加密货币,而是委内瑞拉石油现货的远期出售计划。”

朗维尤经济咨询公司主管科文(Harry Colvin)表示:“委内瑞拉政府过去就常不当挪用资产,且央行又让国内陷入超级通胀,估计石油币也将面临信任与透明化的问题。”

美国财政部表示,这款加密货币会是委内瑞拉政府信贷的延伸,并且警告美国公民或公司不得购买石油币,否则就会触犯美国对委内瑞拉的制裁令。

不过,就在石油币预售当天,一直指责美国是“破坏当地经济幕后黑手”的马杜罗,却在推特向特朗普示好,提出希望特朗普能访问委内瑞拉。

此外,据《华尔街日报》报道,彼得森国际经济研究所(PIIE)研究报告指出,受限于委内瑞拉政府过去的“信用问题”,不仅难吸引国际买家,就连委内瑞拉国民也不会大量购买石油币。

凯投宏观经济分析师也指出,虚拟货币无法解决法定货币通货膨胀的根本问题。

美国杜兰大学社会学系教授米勒德(David Smilde)认为:“石油币将很可能会落得与委内瑞拉国债同样的下场。”委内瑞拉政府在去年11月未能支付债券利息,被国际评级机构标普宣布债务违约。

其他国家或仿效

在宣布石油币预售后一天,马杜罗又表示,委内瑞拉正准备发行一种名为“黄金石油币”的新型加密货币,以应对经济危机所造成的外汇短缺和进口停滞。

由黄金支持的加密货币已经存在,其中包括由英国皇家造币厂创建的RMG。

在此前,已经有不少政府评估发行国家加密货币,包括英国、中国和瑞典央行。不过,多数政府发行加密货币旨在打击黑市交易、促进非现金支付。

委内瑞拉的加密货币发行受到区块链专家批评,认为只对其发行人有价值。

委内瑞拉希望通过加密货币规避经济制裁,这可能刺激其他国家也加速出台官方版数字货币政策。据英国《金融时报》报道,与委内瑞拉类似,俄罗斯政府也正在研究发行“加密卢布”(CryptoRuble)以规避美国制裁。

《金融时报》援引普京的经济顾问谢尔盖?格拉济耶夫的话称,“加密卢布”可以有效绕过国际制裁,在全球范围内完成贸易结算。

另外,据美国财经媒体CNBC报道,伊朗也正在考虑开发自己的加密数字货币。当前,伊朗邮政银行正在开发本地加密货币,并将由信息通信技术部门进行测试。而伊朗也是美国重点制裁的对象之一。

金融专栏作家汤姆·卢翁戈(Tom Luongo)曾指出,俄罗斯和伊朗等被西方制裁的主要产油国,都有可能转向发行官方数字货币。这不仅有助于解决金融封锁问题,也能挑战石油美元的霸权地位。